말을 타러 간다던 메흐메트가 이브라힘과 나가 행방을 알 수 없자 휘렘은 루스템, 쉼뷜과 아들을 찾아 헤매다 페르쳄의 시신과 메흐메트의 카프탄을 발견한다. 술레이만은 에부수우드를 찾아가 메흐메트의 잘린 머리가 나오는 자신의 불길한 꿈을 들려주고 해몽을 부탁한다. 궁에서는 누르바하르의 회임 사실을 알게 된 미흐리마흐가 메흐메트에게 언질을 주고, 불려 온 누르바하르는 아이와 자신을 버리지 말라며 메흐메트에게 애원한다. 한편, 마니사에서는 귈리자르가 무스타파를 암살하려다 잡히자 휘렘의 명을 받았다는 자백을 하는데...
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