틸리와 챠비는 누가 더 피곤한 하루를 보내는지 다투다가 서로의 역할을 바꿔서 하루를 보내기로 한다. 다음 음악시간에 앞에 나가 노래를 부르게 된 카인은 어떻게 하면 멋지게 노래를 부를 수 있을지 고민하는데... 하루 종일 한 박자 어긋난 타이밍으로 고된 하루를 보낸 포크씨를 치유해줄 사람은 누구일까? 달이 뜨지 않는 밤, 챠비와 츄츄는 어둠 속에서 뜻밖의 친구들 사귀게 된다.
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