둘째아이는 어떤 아이가 태어나면 어떤 변화가 생길까? 자신들의 경험담을 들려주는 직장 동료 프랭크와 테드의 이야기. 틸리는 포크씨를 닮았으니, 둘째 아이는 날 닮지 않았을까? 산부인과에 찾아가보기로 한다. 의사는 또다시 긴급 상황이라는 진단을 내리는데……. 출근하는 포크씨와 집안일을 해야 하는 포크부인 대신, 틸리는 어항 속 동생을 돌보기로 한다. 한밤중 틸리는 몰래 집을 나와, 괴담의 연관된 사물들을 찾아다닌다. 그러던 중 검은고양이를 만나게 되는데…….
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