검은 고양이를 따라가던 틸리는 빈 무덤에 빠져 이상한 나라로 가게 된다. 틸리는 원래 세계로 무사히 돌아갈 수 있을까? 틸리는 애완동물에 대해 친구들에게 조언을 듣고 자신에게 가장 어울리는 애완동물을 발견한다. 부는 여러 가지 소원을 이뤄주는 소원을 빌려고 시도하지만 번번이 기회를 놓치고 만다. 과연 부는 소원을 무사히 빌 수 있을까? 나른한 오후에 보고서를 마무리해야 하는 아빠와 회사동료들은 과연 어떤 방법으로 졸음을 이겨낼까?
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