미르는 과거 회상을 통헤 마그너스 드라코니스를 뜨러뜨린 궁극기술에 대하여 조금씩 떠올린다. 용란촌에 도착한 태오, 세라, 미노는 유적지에서 태미와 미나가 쓴 용환술을 목격하고 미르의 과거를 통해 궁극기술의 힌트를 얻어 야광호수로 가게 된다. 그 곳에서 용어름 축제에서 추는 춤과 같은 동작으로 드래곤 에너지를 모으는 아이들 야광호수에서 드래곤에너지로 소용돌이 치자 최초의 드래곤 형상을 보게 되고, 태오는 소용돌이 문양을 보며 마그너스 드라코니스를 쓰러뜨릴 궁극기술에 대한 감을 잡게 된다, 한편 빙설촌에서 마그너스 드라코니스로 훈련하던 단테 역시 기술 모두를 마스터한다.
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