우천에게 신력이 있음을 알게 된 국사는 계령신을 소환해 난세를 극복하려 하지만 호자 일행이 막아선다. 우천의 죽음으로 소환된 계령신은 백성들에게 스스로의 힘으로 천우국을 세운 것을 알려주고 우천과의 계약을 해지한다. 국사는 우천을 죽이려던 것을 후회하며 용서를 빌고 호자 일행은 명해를 막으러 복룡국으로 떠난다. 소운자를 비롯한 천우국 전사들이 우천을 따라 함께 가던 중 도적떼의 습격을 받고 형동이 납치된다. 한편, 복룡국에 남은 효헌은 자신에게 모든 정원을 넘겨준 대노야가 죽자 전봉곡에 가서 모든 것을 해결하리라 다짐한다.
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