성제년은 호랑이 요괴를 보고 호자를 요괴라고 원로회에 보고하고 그를 감옥에 갇히지만 조형동의 기지로 풀려나고 염과의 대화에서 힌트를 얻어 인형속에 원신이 갇힌 효헌을 찾아낸다. 의문의 여자가 기언연을 구하지만 그녀는 자신 탓에 장석자가 죽은 것에 상심하고 의문의 여자는 막곡자가 가문의 비기로 살려낸 장석자의 젊은 시절임이 밝혀진다. 천우국의 왕자 신분을 숨기는 왕우천은 호자 일행과 함께 하는데 호위무사인 소운자는 도성을 떠날 것을 요청한다.
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