학예발표회를 며칠 앞두고, 손손선생님의 지도 아래 아이들이 각자의 장기자랑을 구상하고 있는데, 타오와 무무는 생각해둔 장기가 없어 고민이다. 그러던 중 손손선생님의 권유로 사자춤을 배우게 되는데.. 생각보다 사자춤 호흡 맞추기가 힘들자 무무와 타오의 갈등이 커져가고 결국 싸움에 이르게 된다. 화가난 손손 선생님은 사자춤을 관두라며 나무라지만 자신들의 우정에 금이 가는 것을 보고 실망한 손손선생님을 위해 타오와 무무는 환상의 호흡을 맞추며 멋지게 사자춤을 성공해낸다.
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