아브레칸의 침략 계획을 듣게 된 리다는, 확인을 위해 즉시 브리건으로 떠난다. 죽은 줄 알았던 엘비나가 헤롯으로 돌아오고, 그녀의 정체를 알고 있었던 슬린은 지켜주려 하지만 베오울프는 경고한다. 헤롯의 굶주린 트롤이 탈출하자 베오울프와 비쉬카는 트롤을 잡기 위해 떠난다. 아브레칸의 계략을 알게 된 리다는 목숨을 위협받지만, 사레이의 도움으로 브리건을 탈출하고 헤롯으로 돌아가는 길에 울핑족의 배를 발견한다.
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