쉴드랜드의 맹주 선거일이 되고 긴장감속에 리다는 가까스로 맹주가 된다. 리다는 미어 부족의 한 표를 얻은 조건으로 슬린에게 미어 족장의 딸과 원치 않는 혼인을 강요한다. 거스를 수 없는 운명을 받아들인 엘비나는 슬린과 헤어지고 베오울프와 함께 미어 부족에게로 떠난다. 미어로 떠난 베오울프와 그 일행은 비쉬카의 잘못으로 인해 워리그족에게 공격을 받고 위험해 처하는데… 그들은 무사히 미어까지 도착할 수 있을까?
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