슬린과 아브레칸은 브리건이 울핑으로부터 공격받은 사실을 헤롯에 알리지 않는다. 울핑의 약탈자들은 검은 개를 풀어 헤롯을 공포로 몰아넣고, 무방비 상태의 헤롯은 무차별 공격을 받지만 베오울프로 인해 더 큰 위기를 모면한다. 하지만 켈라가 울핑족에게 납치되고, 리다는 인질 교환을 위해 울핑족과 협상하지만 켈라는 돌아오지 못한다. 아브레칸은 인질로 잡아둔 울핑족의 드래븐을 이용해 또 다른 음모를 꾸미는데…
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