헤롯의 후스카를라는 숲을 순찰하던 중, 워리그족을 만나 생포하고 그들의 포로를 함께 헤롯으로 데려온다. 베오울프는 엘비나가 혼자 숲으로 들어가는 것을 보고 그녀를 뒤따라가던 중 워리그족의 공격을 받고 함께 거인 성에 갇힌다. 베오울프가 워리그 족장에게 끌려가고 죽음을 맞이한 순간, 엘비나는 스킨시프터로 변신해 베오울프를 구해준다. 그가 사랑하는 여인의 정체를 알게 된 베오울프는 엘비나를 떠나보낸다.
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