소완자는 매세청과 부쩍 가까워지며 그를 향한 자신의 마음을 깨닫지만 진짜 군주의 것을 탐할 수 없단 생각에 마음을 다잡으려 하고, 매세청은 그런 소완자에게 자신의 마음을 드러내며 안심시키려 한다. 한편 염방의 배후 세력은 밤의 협객이 청룡채와 결탁해 백성을 괴롭힌다고 거짓으로 밀고하고, 이를 이용해 밤의 협객을 유인해 제거하려 하는데...
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