치히로가 폐허에서 만난 명문가 영애 레아는 남들에게 털어놓을 수 없는 고민을 안고 있다. 서로의 비밀을 알게 된 치히로와 레아는 힘을 합쳐 반려 고양이 바부를 되살리기 위한 비약을 만들기 시작한다. 그러나 여러 독초를 사용한 실험은 번번이 실패로 끝나고, 결국 치히로는 부활을 포기하려 한다. 그런데 그 무렵, 레아는 독이 든 비약을 몰래 집으로 가져가는데……. 과연 그녀의 진짜 목적은 무엇일까?
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