부엉할머니에게 천년요괴에 대한 이야기를 아이들. 거짓말이라고 생각하면서도 무서운 마음에 늦은 밤 한방에 모이게 된다. 그러면서 각자 천년요괴에 대한 증언을 하기 시작하는데.. 듣고 보니 수상한 일이 한 두가지가 아니다! 타오는 친구들에게 천년요괴를 잡아서 해치우자고 제안하고, 하나 둘 동참해서 요괴가 숨어있을 만한 곳을 찾다가 한번도 본적이 없는 비밀의 방 앞에 서게 된다.
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