위장 근무에서 실수를 저지른 루젝 (패트릭 플러거)은 크로울리 부장 (특별 출연 바바라 이브 해리스)에게 감시를 받는데, 자칫하면 정보부에서 퇴출될 위기에 몰린다. 수상한 인물에 대한 신고가 들어와, 버제스 (마리나 스쿼치아티)와 임시 파트너 프라이스 (특별 출연 트래비스 A. 나이트)가 출동하고 SUV 차량 안에서 시체를 발견한다. 마우스 (특별 출연 새뮤얼 헌트)가 피해자의 신원을 밝혀내고, 그가 보안 회사의 사장임을 알게 되는데 거기서부터 정보부는 이 사건에 더 깊은 비밀이 있다는 것을 알게 된다. 할스테드 와 린지 의 관계는 더욱 좋아진다. 전편에서 이어짐.
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