서성은 곤경에 처한 모용완청을 구하기 위해 할 수 없이 혼인을 승낙한다. 서성의 혼인을 미리 축하하기 위해 황궁에서는 연회에 벌어지고, 연나라 사신까지 참석해 이를 축하한다. 연나라 사신이 국서를 바치자 황제는 서성에게 받으라 명하고, 서성이 국서를 받으려는 찰나 연나라 사신은 서성을 인질로 끌고 간다. 서성은 연나라 군영에서 자신을 기다리던 심야와 마주치는데…
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