진옥응은 운왕을 납치해 용경이 죽이도록 일을 꾸미지만 용경은 운왕을 죽이기 직전, 과거 모용가 사건에는 다른 내막이 있다는 사실을 눈치챈다. 하지만 진옥응의 음모로 운왕은 용경의 품에서 숨을 거두고, 운왕을 찾아온 운천월은 용경이 운왕을 죽였다고 믿게 된다. 남릉예는 마부를 통해 운왕을 납치한 것이 진옥응이라는 것을 알고, 진옥응을 납치해 보복한다. 할아버지의 죽음에 큰 충격을 받은 운천월은 용경에게 머리카락을 잘라 보내며 만나자고 하는데…
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