학교에서 전단을 나눠주던 미숙에게 한 눈에 반해 하숙집에 들어오게 된 교수 만식은 미숙과 점점 거리를 좁혀가며 자신의 마음을 천천히 보여주기 시작한다. 일본인 유학생인 류이치는 학교생활에 적응하지 못하고 같은 과 학생들과 부딪히게 된다. 한편, 유리는 짝사랑하는 지후 선배를 끊임없이 따라다니지만 매번 창피를 당할 뿐이다. 일본인 유학생 미유는 영화 예술학과 선배들에게 따돌림을 당하며 힘든 한국 생활을 하고 있는데…
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