자신이 율리우스를 사랑하고 있다는 사실을 깨달은 엘사는 예전처럼 자연스럽게 웃지 못하게 된다. 그런 그녀의 변화를 눈치챈 율리우스 역시 불안을 느낀다. 서로를 생각하면서도 엇갈리는 두 사람 사이에서 레베카는 엘사를 만난 뒤 율리우스가 얼마나 달라졌는지 들려준다. 한편 율리우스는 야르모와 정면으로 맞서게 되는데….
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