‘아이들의 집’에서 교사로 일하게 된 엘사는 바쁜 율리우스에게 그 사실을 미처 말하지 못한다. 오랜만에 일찍 일을 마친 율리우스는 엘사를 찾아 나섰다가 야르모와 다정하게 이야기하는 모습을 목격한다. 우연한 만남이었지만, 그 장면을 본 율리우스는 두 사람의 관계를 오해하는데….
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