오유도는 군무학원을 쑥대밭으로 만들고 봉무는 사마운랑의 편지를 오유도에게 전한다. 봉무는 자신이 봉무가 아니라고 고백하고 군림연은 자기 마음은 변치 않는다고 말한다. 성후는 봉무를 이기려면 더 큰 힘이 필요하다며 좌청란에게 마존의 도움을 받으라고 하는데...
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