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고작 열흘이라는 시간을 남기고 데노의 집에 자리를 잡기 시작한 나오. 어느 날 나오는 바에서 만난 미사오의 사랑 이야기를 듣게 되고, 미사오는 지금까지의 괴로운 기억을 나오에게 털어놓는다. 그곳에서 나오는 마리의 점괘와 충고를 듣고 데노와 새로운 행복을 꿈꾸게 된다. 한편 데노 역시 이치카와의 대화를 통해 나오와 마주 보기로 결심하지만, 그날 밤 나오는 우연히 데노의 과거를 알게 되는데...
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