신미는 육천교의 소망을 들어주기 위한 깜짝 생일 연회를 준비하고, 육천교는 신미의 진심에 감동해 눈물을 흘린다. 한편, 영근을 잃은 백종영은 사문에서 온갖 조롱과 홀대를 받고, 이를 보다 못한 강제는 백종영에게 마음을 고백하며 떠나자고 제안하는데…
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