기력을 회복한 공자는 경성에 돌아가 월경애의 빈소를 지킨다. 차라는 유광을 대신할 절살을 뽑기 위해 만미와 만향에게 선배의 홍마산을 찾아오라는 대결 과제를 내고, 차라의 의도를 파악한 만미는 형풍에게 은밀한 부탁을 건넨다. 초왕으로 옹립된 장안은 후당 재건을 위한 첫걸음을 떼는데……
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