향료 2차 심사에 합격한 예상은 3차 심사를 준비하며 궁시국 창고에 들어갈 기회를 얻게 된다. 그곳에서 단서를 발견하지 못하고 실망하지만, 누군가 던진 쪽지를 보고 궁시국 할멈들을 찾아가 드디어 진주 가루에 얽힌 배후가 원도성임을 알게 된다. 한편 원도성은 아묵에게 예상을 조사하라 명하고, 아묵은 운랑의 무덤에 이르러 비석에 적힌 이름을 보게 되는데...
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