어머니로부터 도착한 편지에 싱숭생숭한 나기사. 육지에서 온 여행객이 돌아간 날, 나기사는 사라져버린다. 이즈오섬 사람들과 함께 나기사를 찾아 나선 히데코는, 나기사를 만나 이야기하며 자신이 나기사와 이즈오섬을 얼마나 좋아하는지를 깨닫는다.
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