은장염과 소낙우의 첫날밤에 낙우를 찾아온 은종은 선황의 팔찌와 똑같은 팔찌를 선물해 낙우를 당황하게 한다. 중추절의 밤, 은장염은 풍경을 보며 선황의 말씀을 떠올리고, 소낙우는 은장염에게 말하지 못한 고충이 있다는 걸 어렴풋이 느끼기 시작하는데…
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