운교는 모용장에게 목석 오라버니냐고 묻지만, 모용장은 아니라고 답한다. 운교와 모용장의 다정한 모습을 보게 된 설청 군주는 모용장을 속여서 불러낸 후 혼례만 치르자고 매달린다. 하지만 결국 거절당한 설청 군주는 분풀이로 부귀를 죽이려고 하고, 모용장은 복수를 위해 찾아 놓은 증거를 호 장군에게 건네고 부귀의 목숨과 맞바꾸려 하는데…
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