여자를 보는 눈이 까다로워 하는 데이트마다 번번이 실패하던 필, 어느 날 식당에서 갑자기 목소리를 듣게 된다. 필은 처음엔 당황했지만 점점 머릿속의 대화 상대인 애니에게 빠져들고, 마침내 애니를 실제로 만나러 가겠다는 계획을 세운다.
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