청나라 말기, 환관 래희는 자신이 모시던 환관이 죽자 궁에서 나와 한민에게 버림받은 초제와 한민의 아들 경생을 보살피며 부부로 산다. 하지만 어느 날, 대총관 소덕장 눈에 띄어 다시 환관이 되고 만다. 한편, 호충은 군주제 부활을 막고자 사투를 벌이던 중, 래희가 과거 환관이었을 때 옥새를 봤다는 것을 알고 래희와 북양군벌 장작림의 저택인 대사부로 잠입한다.
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