삼복천 가난한 교외에서 젊은 엄마 룰루는 싸구려 나이트클럽에서 댄서로 일하며 여름의 끝없는 열대야를 견딘다. 어느 날 밤 늦게 집에 돌아온 루루는 남자친구 바이롱이 아기와 함께 사라진 것을 발견하고 필사적으로 찾아 헤매던 그녀는 게이 남성 써니가 공연하는 트랜스젠더 바에 가게에서 아이 아빠의 행방을 알게 된다.
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