천만년 동안, 고대의 신비로운 용족은 중토 대륙에서 번성하며 살아왔다. 그러나 신계 빛의 영혼과 어둠의 영혼 사이의 전쟁으로 용족마저 그 소용돌이에 휘말리게 되었다. 잔혹한 내분에 빠진 용족은 심지어 멸종의 위기에 직면하게 되는데, 절망적인 순간, 오랫동안 떠났던 동해 왕자 오설이 돌아와 위기에 처한 용족을 구원하고자 한다.
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